9月28日，央視財經(jīng)頻道《經(jīng)濟信息聯(lián)播》圍繞儲能市場“一芯難求”的火爆現(xiàn)象進行專題報道。報道指出，國家發(fā)展改革委、國家能源局近日發(fā)布《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項行動方案》提出的“1.8億千瓦以上”發(fā)展目標(biāo)將會帶來巨大的市場需求，并直接推動儲能行業(yè)發(fā)展。

央視記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，目前頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一些訂單已經(jīng)排到明年年初。

海博思創(chuàng)董事長張劍輝在接受采訪時強調(diào)，企業(yè)自二季度起便處于“滿產(chǎn)滿銷”狀態(tài)。他認(rèn)為，當(dāng)前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺主要有兩方面原因：一是海外儲能需求爆發(fā)，二是現(xiàn)在電芯容量從314Ah向500Ah、600Ah轉(zhuǎn)換。并稱，當(dāng)2026年這些大容量電芯產(chǎn)線逐步投入量產(chǎn)之后，這種供應(yīng)短缺的狀態(tài)會得到緩解。

新源智儲董事長連湛偉也透露，當(dāng)前工廠正以“24小時連軸轉(zhuǎn)”的節(jié)奏全力生產(chǎn)。

除上述受訪企業(yè)外，多家儲能企業(yè)近期也公開表示面臨“一芯難求”的局面。

海辰儲能相關(guān)負責(zé)人表示，今年3月起，廈門、重慶基地即進入滿產(chǎn)狀態(tài)，此狀態(tài)一直持續(xù)至今。目前，工廠的訂單已排至9月、10月份，生產(chǎn)計劃十分飽和。

9月12日，鵬輝能源在深交所互動平臺回應(yīng)稱，公司儲能電芯產(chǎn)線全面開工，314Ah大儲電芯、100Ah和50Ah小儲電芯需求旺盛，已進入滿產(chǎn)狀態(tài)。9月15日，億緯鋰能也在投資者互動平臺確認(rèn)，公司儲能電池目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分訂單已延續(xù)至明年。9月19日，德賽電池回應(yīng)稱，儲能電芯生產(chǎn)線目前滿產(chǎn)。

此外，包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、遠景動力等在內(nèi)的多家企業(yè)也持續(xù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單激增導(dǎo)致需排隊等候，甚至有企業(yè)表示“客戶即使加價也難以排上訂單”。

供需失衡，電芯價格小幅度上揚

當(dāng)前，隨著儲能電芯市場的“一芯難求”，供需失衡直接推動價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上行態(tài)勢。據(jù)Infolink最新數(shù)據(jù)顯示，100Ah及314Ah電芯的成交重心已出現(xiàn)小幅上揚。

具體來看，50Ah、100Ah等小容量電芯價格自年初約0.33元/Wh攀升至當(dāng)前0.4元/Wh以上，部分緊急訂單價格甚至突破0.45元/Wh，最大漲幅超過20%。而作為主流規(guī)格的314Ah電芯，當(dāng)前均價也維持在0.3元/Wh左右，近兩個月內(nèi)累計漲幅亦接近20%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期，隨著電芯緊缺態(tài)勢的延續(xù)，第四季度或?qū)⒂懈嚯姵仄髽I(yè)加入調(diào)價行列。

儲能電芯需求激增也同步拉動上游鋰電材料產(chǎn)能與價格的變化。在儲能市場需求持續(xù)火熱的推動下，部分鋰電企業(yè)生產(chǎn)線也普遍保持滿負荷運轉(zhuǎn)。

天齊鋰業(yè)高級市場分析師宋鶯歌指出，作為磷酸鐵鋰的關(guān)鍵原材料，碳酸鋰的市場需求也因儲能環(huán)節(jié)的拉動而顯著增長，有數(shù)據(jù)顯示，在三季度下游的儲能環(huán)節(jié)需求相比于二季度要環(huán)比增長20%到30%以上。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，中長期鋰價將向供需平衡回歸，年底現(xiàn)貨均價或回落至每噸6萬元到7萬元左右。一方面是上游原材料價格的穩(wěn)定，另一方面技術(shù)迭代也在推動儲能成本的下降。

與此同時，技術(shù)迭代正不斷推動儲能系統(tǒng)成本的下探。遠景儲能總裁田慶軍在接受央視記者采訪時指出，當(dāng)前儲能系統(tǒng)成本較三年前下降約80%，部分地區(qū)度電成本已低于2角錢，當(dāng)前行業(yè)正經(jīng)歷更大容量電芯的升級，新一代電芯有望降低系統(tǒng)成本約40%。

而在“雙碳”目標(biāo)的推動下，到2035年中國風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機容量將力爭達到36億千瓦，也就是未來十年需新增裝機約19億千瓦，這將同步催生對儲能系統(tǒng)的巨大需求。 

大容量電芯成主流，供需緊張將持續(xù)至明年

2025年，第三代儲能電芯“進階戰(zhàn)”全面打響，500Ah、600Ah乃至700Ah等更大容量的電芯產(chǎn)品密集推出，成為各企業(yè)競相布局的重點方向。且多個戶儲產(chǎn)品的電芯選型已從傳統(tǒng)的100Ah逐步轉(zhuǎn)向280Ah、314Ah等大容量方案，儲能電芯“向大而行”已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的趨勢。

盡管大容量電芯的普及被視為緩解當(dāng)前供需緊張的關(guān)鍵，但其產(chǎn)能的釋放仍需時間。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2025年6月底，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力在內(nèi)的32家中國企業(yè)，在海外共投產(chǎn)、在建及規(guī)劃了72座電池及儲能系統(tǒng)集成制造基地，規(guī)劃總產(chǎn)能高達796GWh。但由于產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備調(diào)試與產(chǎn)能爬坡均需周期，預(yù)計當(dāng)前供需偏緊的格局至少將延續(xù)至2026年第一季度。未來，隨著一批大容量電芯產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，緊張局面有望逐步得到緩解。